Suivi/Gestion

Dans les onglets « Mes devis » ou « Mes factures » vous pouvez retrouver l’ensemble des documents finalisés. 
Vous disposez d’une option de tri complète et personnalisable pour votre facturation. Il permet de choisir les informations à afficher, telles que la date du dernier envoi par mail au client, le montant total, le nom du client de facturation, et bien d’autres. Vous pouvez, de même, trier par date, utiliser un outil de recherche complet pour retrouver vos documents simplement.
Enfin, vous avez la possibilité de trier par statut : :

• Pour les devis, vous pouvez donner le statut « Accepté par le client », « En attente de réponse du client » ou bien « Abandonné », ce qui signifie que le client a refusé votre devis ou que vous ne souhaitez pas donner suite. Vous pouvez ainsi très facilement faire ressortir vos devis par statut.
• Pour les factures, vous pouvez suivre facilement l’état du paiement en donnant un statut payé ou non payé. Lorsque vous renseignez un mode de paiement lors de la création de la facture alors ce statut sera prérempli de la manière suivante :
  – toutes les factures payées en espèce ou en carte bancaire sont considérées comme payées;
  – les autres sont non payées jusqu’à ce que vous constatiez que la somme soit bien arrivée sur votre compte bancaire.
  À noter, si le client règle la facture via le lien de paiement, celle-ci sera automatiquement marquée comme payée.