Suivi/Gestion

LES FONCTIONNALITÉS DE SUIVI ET GESTION

Dans les onglets mes devis ou mes factures vous pouvez retrouver l’ensemble des documents finalisés en leur attribuant un statut :

  • Pour les devis, vous pouvez donner le statut « Accepté par le client », « En attente de réponse du client » ou bien « abandonné » ce qui signifie que le client a refusé votre devis ou que vous ne souhaitez pas donner suite. Vous pouvez ainsi très facilement faire ressortir vos devis par statut et en fonction d’une période.
  • Pour les factures, vous pouvez suivre facilement l’état du paiement en donnant un statut payé ou non payé. Lorsque vous renseignez un mode de paiement lors de la création de la facture alors ce statut sera prérempli de la manière suivante : toutes les factures payées en espèce ou en carte bancaire sont considérées comme ‘Payées’. Les autres sont « non payées » jusqu’à ce que vous constatiez que la somme soit bien arrivée sur votre compte bancaire.