Suivi/Gestion

Dans les onglets « Mes devis » ou « Mes factures » vous pouvez retrouver l’ensemble des documents finalisés. 
Vous disposez d’une option de tri complète et personnalisable pour votre facturation. Il permet de choisir les informations à afficher, telles que la date du dernier envoi par mail au client, le montant total, le nom du client de facturation, et bien d’autres. Vous pouvez, de même, trier par date, utiliser un outil de recherche complet pour retrouver vos documents simplement.
Enfin, vous avez la possibilité de trier par statut : :

• Pour les devis, vous pouvez donner le statut « Accepté par le client », « En attente de réponse du client » ou bien « Abandonné », ce qui signifie que le client a refusé votre devis ou que vous ne souhaitez pas donner suite. Vous pouvez ainsi très facilement faire ressortir vos devis par statut.
• Pour les factures, vous pouvez suivre facilement l’état du paiement grâce à trois statuts : payée, impayée ou partielle. 
  Toutes les factures créées sont automatiquement en statut « impayée ». Dès que le règlement est reçu, il vous suffit de modifier le statut en « payée » en précisant le mode de paiement et la date du règlement. Vous pouvez également trier vos factures selon leur statut de paiement, pour retrouver facilement celles qui restent à encaisser.
  En cas de paiement partiel, vous pouvez renseigner le montant reçu directement dans le statut « partielle » de la facture. Une fois le solde restant encaissé, retournez dans le statut pour indiquer le montant complémentaire reçu.
  Quand la facture passe en statut « payée » le PDF de la facture passe alors automatiquement en « acquittée », et il affiche un tableau du détail de l’ensemble des règlements effectués.
  À noter, si le client règle la facture via le lien de paiement, celle-ci sera automatiquement marquée comme payée.